就在萧奉先离京两个多月后，辽国派出五万大军，再加上李乾顺手中的三万人马，八万大军气势汹汹的杀向兴庆府。
梁氏父子也不是吃素的，他们占据了兴庆府后，通过查抄皇宫，以及各大贵族的府邸，积累了大批的财富。
利用这些财富，他们父子也很快拉拢了一批大军，再加上吐蕃的阿骨里也率军进入兴庆府，所以他们手下也有十几万人的大军。
当然梁氏父子手中的大军人数虽多，但肯定不及辽军精锐，另外他们背后还有大宋的军队，按理说还要分出一部分兵力防备大宋。
但赵煦却暗中命令皇城司，将宋辽两国商议的结果泄露给梁氏父子，同时命令章楶，收拢兵力固守夏州与龙州，不再向前一步。
换句话说，赵煦就是在向梁乙逋父子传递一个信号，那就是大宋不参与他们与李乾顺之间的事。
梁乙逋本来就与章楶签订了盟约，虽然双方都是各怀鬼胎，但至少有一定的信任基础。
所以现在大宋做出了中立的姿态，梁乙逋父子也立刻会意，他们将兵力集中到北线，全力应对辽国与李乾顺的联军。
这时已经进入深秋时节了，再不打的话，等到大雪一下，西夏的路都要被封了。
所以这场迟来的平叛之战也很快打响，大宋虽然中立，却也一直派人关注着这场战争。
双方将战场设在黑水威慑军司，那里是西夏的北方边境，距离辽国很近。
梁氏父子与阿骨里合兵一处，十几万大军对战八万辽夏联军。
双方刚一接触，梁乙逋就吃了一个败仗，不得已退兵数十里，才终于再次稳住阵角。
而这次胜仗也让辽夏联军信心十足，甚至李乾顺亲临战阵，想要一鼓作气的杀回兴庆府。
然而辽夏联军紧接着就在一个名叫白马城的地方裁了跟头，梁乙逋父子亲自守城，死死的将联军拖在城下。
然后趁着辽夏联军疲惫不堪之时，埋伏在外的阿骨里忽然率领吐蕃大军杀出，一举将辽夏联军杀的大败。
这一仗使得辽夏联军损失惨重，但他们同样没有放弃，重整旗鼓后再次杀了过来。
双方在白马城下展开一场惨烈的攻防战，一时间竟然僵持不下。
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