且说南郑之战张鲁大败，本欲收兵寻机再战，却不防暗中一箭射出，将张鲁射翻。
张鲁被射翻在地之后，本想以道术，符水治疗伤势，却未曾想中这一箭后，一身道法竟然使不出来。随着血液涌出，张鲁呜咽几声，竟然一命呜呼了。
原来魏延早就受法正吩咐，提前准备一壶箭矢，上面涂上黑狗血。若是乱军之中见着张鲁，便以此箭射之。便是魏延以此箭射中张鲁，才叫张鲁使不出道法，最终因箭伤而死。
魏延一箭射杀张鲁之后，便以大刀挑起张鲁尸首道：“张鲁已死，余者快降！”
汉中兵见果真是张鲁尸首，一个个信念崩塌，无心再战，当场降了大半，余下全都四散奔逃，不敢再挡刘备大军。于是刘备军乘势占了汉中之地。
且说曹操自与袁耀于南郡血战一番后，收兵退回许昌，一年时间里两家相安无事。这日忽有手下报，汉中张鲁遣使者来。
原来曹操接见之后，这才得知刘备自遁入蜀地之后，一年多时间里，竟然已取西川之地，曹操急忙召集群臣商议。
此时郭嘉因得重病此时已卧在病床奄奄一息，听见曹操召集众臣商议，便叫家中门卫将自己抬入丞相府中。
曹操闻言郭嘉病重之躯，仍叫家中门卫抬来相见，连忙将郭嘉安排在内厅接见。
不过多时曹操已见到郭嘉，见郭嘉满脸苍白，曹操连忙道：“奉孝如今病重，当好生在家中休养才是。怎能拖着病躯，还来见我？”
郭嘉先是深喘几口气，这才废力看向曹操道：“前番便是因我病重，未曾劝住主公，这才让主公与袁耀在南郡血战一场，叫袁耀已在南方立稳……”
话未说完，郭嘉连咳几声，曹操忙将郭嘉扶起，轻拍郭嘉背部，为郭嘉顺气。又是好半天，郭嘉这才缓过气来。
接着郭嘉又道：“如今袁耀已在南方稳固，不可轻图。当先除袁熙、袁尚，解决背部之患。其次再取凉州，平马腾、韩遂之辈，将刘备遏制于蜀地之中。之后恢复民生，休养生息，行制衡之道，不出三十年，吴蜀皆不战自灭也。此乃平天下之计，惟望主公纳之。
至于张鲁前来求援之事，若主公出兵救援，必要借道凉州。以马腾、韩遂等人心性，若是丞相借道，必令其生疑。次二人定当据潼关以抗丞相大兵。主公可令韩遂与马腾之子马超去救张鲁，再诏马腾入京做官。如此可弱西凉、刘备之兵，又可控制马腾，西北无需再忧。丞相只需专心讨灭袁熙、袁尚即可。”
连说一大串，郭嘉已经有些进气少，出气多了。眼见郭嘉呼吸越来越急促，曹操便忙去传唤御医。
曹操正在忧心之间，郭嘉此时又深吸一口气，略微恢复一些神智，这才又看向曹操道：“某深感丞相大恩，虽万死不能一报。今日之言，实乃遗策，万望主公谨记于心！”
说罢郭嘉双目一闭，歪头彻底躺在榻上。曹操试探郭嘉鼻息，发觉郭嘉已然身亡，登时双眼一黑，直觉头痛欲裂，当即昏倒在地。
过了良久，曹操才悠悠醒转，只见周围早已围了一圈人。曹操缓了半晌，这才想起发生何事。
原来曹操见郭嘉身亡，一时之间心中难以接受，引得头风发作，一时间疼的昏死过去。幸好之前曹操派人去传御医，正好御医来的及时，为曹操针灸一番，这才救了过来。
不过御医此道只能暂时缓解曹操头风之症，却无法根治。这头风得的越久，越是严重。
曹丕闻言抱着曹操大哭道：“父亲切莫伤心过度，当好生注意身体。”
一旁曹植亦在相劝道：“父亲，兄长说的是也，切莫太过伤心。”
曹操闻言心中略微好过一些，不过又想起郭嘉临终之言，心头又是一阵悲切。于是曹操下令给郭嘉风光大葬于许都旁边，接着又从郭嘉之计，以皇帝名义下诏前往凉州，招马腾入京为官，又封韩遂为镇西将军，马超为征西将军，二人自提西凉兵马，南下助张鲁击退刘备。
诏书一到西凉，马腾不敢大意，忙与将麾下众人叫来商议。待到众人齐聚，马腾先道：“吾本以为曹操官渡一战大败袁绍，天下不足取也。未想曹操攻打河北一波三折，南征袁耀又是不利。我意欲据潼关割凉州而自保，如今曹操反来召我，当是如何？”
马超思索一阵答道：“曹操奉天子之命，以召父亲。今若不往，彼必以逆命责我矣。当乘其来召，竟往京师，于中取事。若能一战攻克许都，擒了曹操，救出天子，父亲定可定鼎中原，名垂青史。”
马腾兄子马岱闻言却谏道：“曹操心怀叵测，叔父若往，恐遭其害。不如搁置不理，便在西凉逍遥快活，岂不美哉？”
马腾见二人各执一词，犹豫不决。马超见着又道：“有儿在，儿愿尽起西凉之兵，随父亲杀入许昌，为天下除害，有何不可？”
马腾闻言思忖一阵道：“也罢！人生若不一搏，愧为男子也！”说罢马腾又扭头看向马超道：“汝自统羌兵保守西凉，只教次子马休、马铁并侄马岱随我同往。曹操见有汝在西凉，又有韩遂相助，谅不敢加害于我也。我到了许都，再见机行事。”
马超道：“父亲欲往，切不可轻入京师。当随机应变，观其动静。”马腾答道：“吾自有处，不必多虑。”
于是马腾乃引西凉兵五千，皆精选精壮之士，又先教马休、马铁为前部，留马岱在后接应，迤逦望许昌而来。离许昌二十里屯住军马。
曹操听得马腾果真奉诏入京，连忙派陈群前去款待，又吩咐陈群叫马腾明日进宫面见陛下。陈群得令之后，便带了牛羊酒肉前去犒军。
马腾见陈群到来，连忙接入。又令人设下酒宴接待。待到酒过三巡，菜过五味，陈群这才切入主题道：“陛下早闻寿成将军乃伏波将军之后，纵横西凉一二十年，心中早对将军爱慕不已。如今将军来到许都，当歇息一夜，明日随我前去面见陛下！”
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